Abengoa cierra con éxito el proceso de refinanciación de 1.566 millones de su deuda bancaria
J. G. T. I jorge@aluego.com I 02.05.2012
Abengoa ha completado con éxito el proceso de refinanciación y sindicación de 1.566 millones de euros de su deuda bancaria corporativa a largo plazo, obteniendo una ampliación del plazo de vencimiento de más de tres años, lo que implica “la ausencia de vencimientos significativos hasta el 2014″.
Según ha informado la compañía en nota de prensa, Abengoa se ha reservado el derecho de ampliar dicha financiación por un importe de hasta 300 millones de euros adicionales, algo que podría ocurrir en los próximos 45 días. La citada operación ha sido liderada por Bankia, Bank of America ML, Citibank, Banco Popular, Sabadell, Banco Santander y Société Générale, que han actuado como Coordinadores y ‘Bookrunners’ de la operación.
Además, esta refinanciación cuenta con el respaldo de 28 entidades financieras internacionales, que “han evaluado muy positivamente el desempeño de la compañía, su diversificación, las sólidas perspectivas de futuro y el rigor en su gestión”. A este respecto, el consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, ha valorado “muy positivamente” esta operación.
“El cierre de esta refinanciación, teniendo en cuenta la situación financiera general, supone un respaldo al futuro de Abengoa. Estamos muy satisfechos por la confianza en la compañía que representa este hito, porque nos permite concentrarnos, aún más si cabe, en seguir implementando nuestro plan estratégico durante los próximos tres años”, ha apuntado Sánchez Ortega.
La compañía ha anunciado que dará más detalles sobre esta refinanciación durante la conferencia de resultados del primer trimestre, que celebrará el próximo viernes 4 de mayo. Aún así, el mercado parece haber recibido con satisfacción esta noticia, pues, junto a FCC, Abengoa lideraba las subidas del Ibex en la apertura de la Bolsa, con un avance del 3,90%.
